寧波聯合集團股份有限公司重大資產重組進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因控股股東浙江榮盛控股集團有限公司（以下簡稱“榮盛集團”）正在籌劃與本公司相關的重大事項，經向上海證券交易所申請，本公司股票已于2018年1月9日起停牌，并因正在籌劃的重大事項對本公司構成重大資產重組而于2018年1月23日起進入重大資產重組停牌程序。停牌期間，公司按照相關規定公布了重大資產重組進展情況。

2018年4月2日，公司召開第八屆董事會2018年第二次臨時會議審議通過了《關于<寧波聯合集團股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案>及其摘要的議案》等與公司本次發行股份購買資產相關的議案，并于2018年4月4日披露了《寧波聯合集團股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》及其摘要等相關公告和文件。

2018年4月18日，公司收到上海證券交易所《關于寧波聯合集團股份有限公司發行股份購買資產預案信息披露的問詢函》（上證公函【2018】0337號，以下簡稱“《問詢函》”），具體內容詳見公司于2018年4月19日發布的《寧波聯合集團股份有限公司關于收到上海證券交易所<關于寧波聯合集團股份有限公司發行股份購買資產預案信息披露的問詢函>的公告》（臨2018-029號公告）。根據《問詢函》的相關要求，公司及相關中介機構對有關問題進行了積極認真的核查、分析和研究，就相關問題做出了回復說明，并按照《問詢函》的要求對發行股份購買資產暨關聯交易預案等文件進行了修訂。關于《問詢函》的回復公告、中介機構核查意見及修訂后的重組預案及其摘要等相關文件，詳見公司于2018年4月26日發布的《關于上海證券交易所<關于寧波聯合集團股份有限公司發行股份購買資產預案信息披露的問詢函>的回復公告》（臨2018-030號公告）等公告。根據相關規定，公司同日發布《關于公司股票復牌的提示性公告》（臨2018-031號公告），公司股票于2018年4月26日開市起復牌。根據上海證券交易所《上市公司重大資產重組信息披露及停復牌業務指引》的規定，公司先后于2018年6月1日、2018年6月26日、2018年7月26日披露了《重大資產重組進展公告》（臨2018-034號公告）、《重大資產重組進展公告》（臨2018-035號公告）、《重大資產重組進展公告》（臨2018-037號公告）。

現將本次重大資產重組進展情況公告如下：

一、重大資產重組事項的進展

自本次重大資產重組預案披露以來，公司及相關各方積極推進本次重大資產重組工作。截至本公告日，公司就交易細節與交易對方進行進一步地溝通協商，爭取就相關事項盡快達成一致意見；審計機構和評估機構正積極推進對本次重大資產重組涉及的標的資產的審計和評估工作；獨立財務顧問和法律顧問正在抓緊進行盡職調查工作；與此同時，相關中介機構正在開展本次重大資產重組相關文件的準備工作。

二、特別提示

（一）本次重組預案（修訂稿）中相關審批、承諾事項是否已完成

1、本次交易已履行的決策及審批程序

（1）2018年4月2日，公司第八屆董事會2018年第二次臨時會議審議通過《關于公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》，同意公司與交易對方進行本次交易。

（2）本次交易方案已經榮盛集團、三元控股集團有限公司內部決策機構審議通過。

（3）標的公司內部決策機構審議通過本次交易相關方案，榮盛集團及三元控股集團有限公司同意將持有標的公司股權轉讓給寧波聯合。

2、本次交易尚需履行的決策及審批程序

（1）公司董事會審議通過本次交易的正式方案；

（2）公司股東大會審議批準本次交易事項，并同意榮盛集團免于履行要約收購義務；

（3）中國證監會核準本次交易事項。

3、本次重組預案（修訂稿）中承諾事項

截至本公告日，本次重組預案（修訂稿）中披露的各項承諾事項均得到了嚴格履行，不存在未能及時履行需說明具體原因的情形，相關承諾各方后續將嚴格按照承諾時間和期限及時履行與本次重大資產重組相關的各項承諾。

（二）標的資產相關權屬文件是否已取得

根據目前的調查，本次交易所涉及的資產權屬清晰，預計資產過戶或者轉移不存在實質性法律障礙。

（三）可能導致本次重組事項終止的其他風險

截至本公告日，各項工作有序推進，未發現存在可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、終止本次重組方案或者對本次重組方案做出實質性變更的相關事項。

（四）本次重大資產重組有關的重大風險因素

公司于2018年4月26日披露的《發行股份購買資產暨關聯交易預案（修訂稿）》中對本次重大資產重組可能涉及的有關重大風險因素進行了特別說明，提請投資者認真閱讀有關內容，并注意投資風險。

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定，本次重大資產重組涉及的標的資產審計、評估等工作完成后，公司將再次召開董事會審議與本次重大資產重組相關的各項議案，并提請股東大會審議。

本次重大資產重組尚存在不確定性，為保證公平的信息披露，切實維護投資者利益，公司將嚴格按照有關規定，及時履行信息披露義務。公司與本次重大資產重組有關的公開信息將嚴格按照相關法律法規的要求在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及時披露，敬請廣大投資者關注后續公告，理性投資，注意投資風險。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                               二〇一八年八月二十四日